CD Top, (Einleger Rückseite; mit Titelliste fehlt)

1 : Tweedle Dee & Tweedle Dum
2 : Mississippi
3 : Summer Days
4 : Bye And Bye
5 : Lonesome Day Blues
6 : Floater (Too Much To Ask)
7 : High Water (For Charlie Patton)
8 : Moonlight
9 : Honest With Me
10 : Po' Boy
11 : Cry A While
12 : Sugar Baby