Ein Haus in Berlin 1935: Katharina, genannt Katze, nimmt begeistert Malstunden bei Paula, einer jüdischen Künstlerin. Bis der schillernde Gerolf auftritt. Gerolf, wagnerbegeisterter Sohn eines SA-Offiziers, will sie von Paula und der „entarteten“ Kunst fern halten. Katze muss sich entscheiden.