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Mr Morgan, Vater von sieben Töchtern, liebt Kostüme. Eines Morgens begegnet er der schwangeren Emily Meredith, einer jungen Puppen-spielerin. Als ihre Wehen mitten auf dem Jahrmarkt einsetzen, ist Mr Morgan sofort zur Stelle. Eine Freundschaft entwickelt sich, die Mr Morgans Welt aus den Angeln hebt – und ihm am Ende das große Glück beschert, endlich einmal er selbst sein zu können.