Im Hafen von Plymouth verschwinden immer wieder wertvolle Waren auf geheimnisvolle Weise. Nur eine goldene Spieluhr taucht bei einem zwielichtigen Trödler auf. Ihre Spur führt Meisterdetektiv Perry Clifton auf die einsame Insel Turny. Dort wird er von einem Mann im braunen Anzug verfolgt und strandet nachts mit seinem Kollegen, dem Versicherungsdetektiv Tom Forrester, auf einer kleinen Insel. Aber die blauen Kapuzen und viele andere Hinweise führen ihn immer wieder in die Irre. Erst in einem dunklen Verlies kann Perry den Gangster entlarven...

Danach eilt Perry zurück in den Londoner Nebel, um einem ausgekochten Juwelendieb das Handwerk zu legen...