Admiral Canaris glaubte über die diplomatischen Vertretungen und mit Hilfe des Vatikans den Fortgang des Krieges zu verhindern. Die Alliierten nehmen aber weder die Unterhändler, noch die ihnen von Canaris zugespielten Warnungen ernst. Heydrich setzt inzwischen seine beste Agentin, Tilla, in Rom ein, um die Oppositionsgruppe festnehmen zu lassen...